Interbank colocó bonos corporativos de US$250 millones en el mercado de capitales internacional. La transacción consistió en una reapertura de los bonos “5.750% Senior Notes due 2020” emitidos por el banco originalmente en el 2010, explicó la gerente central de finanzas de Interbank, Michela Casassa.
El monto colocado en esta oportunidad se sumará al saldo vigente de la emisión anterior, acumulando US$650 millones con vencimiento en octubre de 2020. Los títulos recibieron una sobredemanda de 4.6 veces el monto ofrecido, con una participación de77 inversionistas alrededor del mundo, debido a la fuerte demanda por papeles peruanos de alta calidad.
Un 79% de los bonos fue adjudicado a inversionistas latinoamericanos, incluyendo a las AFP peruanas, que se adjudicaron el 32% del total. En conclusión, Interbank logró financiarse a una tasa de 4.80%, casi un punto porcentual por debajo de la tasa de colocación del mismo instrumento en setiembre de 2010 (5.77%).
