El listado de Intercorp Financial sigue al del Grupo Aval (AVAL), otro importante grupo bancario de América del Sur, que recaudó US$1.1 mil millones en septiembre, cuando listó acciones preferenciales en la Bolsa de Nueva York.
La compañía, fundada en 1897 y con reservas por US$568 millones en intereses netos e ingresos no financieros para los seis meses finalizados el junio 30, planea cotizar en el NYSE bajo el símbolo IFSP.
Según los documentos emitidos por Intercorp Financial Services a la SEC, la empresa peruana concederá a los suscriptores una opción de 30 días adicionales para la compra de hasta un 15% adicional de las acciones comunes vendidas en la OPI.
Asimismo, el límite de la Oferta Pública Inicial será que los accionistas actuales (accionistas mayoritarios, directores y funcionarios en conjunto) tengan el 77.6% de las acciones ordinarias. Además, se acordó que los mencionados no vendan sus acciones sino hasta dentro de 180 días.
BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley e Itaú BBA son las entidades colocadoras en el acuerdo. Los términos de fijación de precios no se dieron a conocer. La capitalización bursátil de Intercorp en la BVL llega a US$3,500 millones.
La noticia se da luego de que en septiembre pasado se anunciara que InRetail Consumer -subsidiaria de Intercorp- emitiría US$300 millones como recompra de bonos, y que el dinero iba a financiarse con una emisión internacional. Lo obtenido en la recompra se utilizaría como estrategia para mejoras de tasas.
A fines del mes pasado, Interbank recibió nuevas calificaciones por parte de diversas entidades, como Apoyo y Asociados (A), Standard & Poors (BBB), Class y Asociados (CLA -1+, para sus depósitos de corto plazo) y Equilibrium (A).
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