Latam Airlines ha acudido a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde su salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, con la intención de emitir bonos por un valor de 1.200 millones de dólares con un vencimiento programado para 2030.
Inicialmente, las negociaciones sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento estimado en la franja baja-media del 8%, según informaron fuentes cercanas a la operación consultadas por Bloomberg.
La aerolínea logró salir del proceso de quiebra a finales de 2022, reduciendo su deuda en un 35% y reorientándose hacia la mejora del servicio al cliente. Recientemente, también realizó su regreso a la Bolsa de Nueva York mediante una oferta de acciones.
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Los recursos obtenidos de la venta de bonos están destinados a la amortización de diversas deudas, incluyendo su préstamo a plazo B y pagarés con vencimiento en 2027. La colocación de los bonos está programada para el próximo martes, según información de IFR, un servicio financiero de London Stock Exchange Group (LSEG).
Refinanciamiento de deuda y resultados financieros positivos
Días atrás, Latam Airlines anunció su intención de refinanciar una deuda de 450 millones de dólares para 2027, así como 1.100 millones de dólares en un crédito acordado diseñado para superar el proceso de protección por quiebra. A inicios de agosto, la compañía presentó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024, evidenciando un desempeño operativo y financiero sólido.
Latam reportó una utilidad neta de 146 millones de dólares durante este periodo, favorecida por un crecimiento sostenido y márgenes saludables, acumulando un total de 405 millones de dólares en utilidades netas en los primeros seis meses del año.
Los ingresos operacionales totales alcanzaron 3.030 millones de dólares, atribuibles principalmente al aumento en el tráfico de pasajeros, gracias al crecimiento continuo del segmento internacional y al buen rendimiento de las operaciones en el mercado doméstico, a pesar de estar en temporada baja.
Además, Latam reportó un EBITDAR ajustado de 619 millones de dólares para el trimestre, lo que representa un incremento del 10,7% en comparación con el mismo periodo de 2023, resultado de un aumento en la capacidad operada y la contención de los costos unitarios, excluyendo la variabilidad del combustible.
