La empresa especializada en mejoramiento del hogar y construcción Maestro Peru llevó a cabo una amortización por US$ 70 millones, a fin de reducir deuda con respecto a los bonos de US$ 200 millones, que tienen vigencia hasta el 2019.
Cabe precisar que Falabella anunció recientemente una inyección de US$ 77 millones con el fin de pagar por adelantado el 35% de participación de estas notas senior.
Según un reporte de la calificadora Fitch -que elevó la calificación de Maestro de B a BBB- consideró que Maestro podría cambiar su panorama si mejora sus ingresos y márgenes, y si recibe respaldo de Falabella.
“Si Maestro encuentra dificultades de operaciones y financieras, se espera que Falabella demuestre respaldo a su subsidiaria; caso contrario podrían caer ambas en su calificación”, dijo la agencia.
Se indica que el emisor Maestro Peru, así como Inmobiliaria Domel SAC e Industrias Delta (subsidiarias garantes), en conjunto con el Deutsche Bank Trust Company Americas (fideicomisario) y terceros decidieron amortizar por adelantado el 35% de estos bonos.
Esta amortización se ajusta a los términos que Maestro Peru aceptó al emitir los bonos en setiembre del 2012, cuando dijo que hasta antes del 26 de setiembre del 2015 tenía posibilidad de devolver una o más veces por encima del 35% del monto emitido.
El uso de estos US$ 200 millones solicitados eran para pagar deuda e intereses de corto plazo que Maestro Perú tenía con bancos e instituciones. En el 2014, Maestro fue adquirido por Falabella.
Ebitda
Las ganancias antes de impuestos, amortización y depreciaciones serán este año de US$ 38 millones; y de US$ 45 millones para el 2016.
Esta noticia es auspiciada por:
Discussion about this post