Mallplaza, la operadora de centros comerciales, confirmó que esta semana concretará su apertura en la Bolsa de Comercio de Santiago, en una operación que podría transformarse en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia en el mercado.
La empresa que cuenta con operaciones en Chile, Perú y Colombia colocará hasta 288 millones de títulos como parte de una oferta secundaria llevada a cabo por accionistas no controladores. El mínimo de títulos a colocar fue fijado en 240 millones de papeles, o cerca de un 12,5% de la firma, publicó la agencia de noticias Thomson Reuters.
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La oferta, realizada con la asesoría de Banchile Corredores de Bolsa y JP Morgan, se inició este lunes y se mantendrá abierta hasta el jueves. La adjudicación de los papeles se materializará el viernes, según detallaron las corredurías en una carta a la Bolsa de Santiago.
SALIDA A BOLSA DE MALLPLAZA PODRÍA SER LA MAYOR OPI EN LA HISTORIA DE CHILE
La OPI de Mallplaza se concretaría a un precio de entre 1.400 y 1.700 pesos chilenos por acción, por lo que podría levantar el equivalente de unos US$ 563 millones, reportó recientemente la International Financing Review (IFR), un servicio informativo de Thomson Reuters.
Si alcanza ese monto, la apertura del principal operador de centros comerciales de Chile superaría los casi US$ 460 millones recaudados en la OPI del grupo financiero ILC ILC.SN en 2012 y se convertiría en la mayor apertura a bolsa en la historia del país.
En la operación también participa Morgan Stanley como coordinador global, mientras que BTG Pactual, LarrainVial y Goldman Sachs son los encargados de los libros.
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