La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha levantado la suspensión temporal que pesaba sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Falabella Perú S.A.A., formulada por Desarrollos Perú SpA, filial de la chilena Plaza S.A. La decisión, oficializada mediante la Resolución de Superintendencia Adjunta No. 071-2024-SMV/11, permite que esta operación estratégica se reactive y allane el camino para que Mallplaza adquiera los activos del grupo.
La suspensión inicial, dispuesta por la Resolución de Superintendencia Adjunta No. 069-2024-SMV/11, se originó debido a la falta de presentación de ciertos documentos financieros auditados correspondientes a Plaza Oeste SpA, una entidad asociada de Plaza S.A. La SMV solicitaba información financiera clave al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024, requisitos esenciales según el Reglamento de OPA.
El incumplimiento de este requerimiento llevó a la suspensión temporal de la oferta, con el fin de proteger a los inversionistas y garantizar la transparencia del proceso. Sin embargo, el 12 de noviembre, la SMV aprobó la solicitud de excepción presentada por Desarrollos Perú SpA, permitiendo omitir los documentos financieros de Plaza Oeste SpA. Este aval se fundamentó en el artículo 17 del Reglamento de OPA, que faculta a la SMV a aplicar excepciones en casos específicos, siempre que no se comprometa la seguridad de los inversionistas.
Tras la resolución emitida el 14 de noviembre, la OPA, anunciada originalmente el 30 de octubre, vuelve a estar en marcha, por un valor total de US$ 455 millones. La operación busca adquirir entre el 99.75% y el 100% del capital social de Falabella Perú, lo que equivale a 3,910 millones de acciones comunes. La oferta estará vigente hasta el 28 de noviembre de 2024, con Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. como agente intermediario.
Adquisición de Falabella Perú por parte de Mallplaza
Falabella Perú posee el 100% de la cadena Open Plaza y controla el 66.6% de Mallplaza Perú. Esta adquisición, que se espera concretar en diciembre de este año, permitirá a Mallplaza pasar de manejar 4 a 15 centros comerciales en el país, alcanzando una Área Bruta Arrendable (GLA) de 619,000 m² en nueve ciudades, consolidándose como el segundo mayor operador de centros comerciales en Perú.
De acuerdo con Fernando de Peña, gerente general de Plaza S.A., “esta adquisición será un paso clave para nuestro crecimiento en Perú, permitiéndonos añadir valor a los activos al integrar marcas reconocidas y propuestas de entretenimiento diferenciadas. Sabemos que este enfoque es exitoso porque conocemos bien el mercado peruano y hemos logrado implementar estrategias similares con éxito en otros países”.
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La consolidación de Mallplaza como líder en el sector marcará un antes y un después en el mercado de centros comerciales. La empresa busca potenciar sus activos con nuevas marcas y formatos, fortaleciendo su propuesta comercial y de entretenimiento. Este movimiento no solo amplía su portafolio, sino que también establece una presencia más robusta en el mercado latinoamericano, con una estrategia enfocada en la experiencia del cliente y la innovación.
Con la reanudación de esta OPA, Desarrollos Perú SpA avanza hacia la culminación de un proceso que promete redefinir el panorama del retail y la infraestructura comercial en Perú, posicionando a Mallplaza como un actor clave en la economía regional.
