La salida a bolsa de Mallplaza viene generando mucha atención en varios mercados de la región debido a que se espera captar unos US$ 575 millones por la venta de acciones. Según la International Financing Review (IFR) de Thomson Reuters, la venta de papeles del referido centro comercial se concretaría a un precio de entre 1.400 y 1.700 pesos chilenos por acción.
Mallplaza, que opera una veintena de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, con su primera Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Comercio de Santiago, ha establecido una venta base de 240 millones de acciones, que representa aproximadamente el 12,5% de la compañía.
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Hace unas semanas, Mallplaza se embarcó en una gira internacional de presentación de la oferta ante inversionistas locales y extranjeros, el cual finalizará este 20 de julio. La fijación del precio está programada para el 26 de julio y la adjudicación de los papeles para el día siguiente en la Bolsa de Santiago.
TRES FAMILIAS SE DESPRENDERÍAN DEL 12,5% DE SUS ACCIONES EN MALLPLAZA
Como ya es de conocimiento público JP Morgan, Morgan Stanley y Banchile son los coordinadores globales de esta operación, mientras que BTG Pactual, LarrainVial y Goldman Sachs son los encargados de los libros, publicó la agencia británica Thomson Reuters.
Según fuentes de Thomson Reuters, los accionistas vendedores son tres familias que desean desprenderse de entre el 10% y 15% de la compañía, con la intención de diversificar sus inversiones. Asimismo, la del 12,5% de la compañía aún dejaría a esos accionistas con cerca del 30% de la firma, mientras que la minorista chilena Falabella mantendría el control con poco menos del 60%.
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