Por primera vez, la consultora internacional McKinsey & Company expande el alcance de su reporte global “State of Grocery” a la región Hispanoamérica con el objetivo de entender las tendencias de consumo en supermercados que darán forma a esta industria clave. En el marco de un mercado competitivo y un contexto nacional complejo, los resultados del informe traen buenas noticias para los retailers peruanos.
Pronósticos de la agencia indican que los ingresos de los minoristas del país crecerán a un ritmo de 3% en 2023. Bajo este panorama, cuatro grandes tendencias darán forma a la industria de grocery retail en Perú en los próximos años:
1) La búsqueda de ahorro dominará las decisiones de los consumidores
En Perú, existe un 71% de intención neta en buscar distintas formas de ahorrar dinero a la hora de comprar. Si miramos la intención neta que existe para cada forma de ahorro vemos que un 66% buscará activamente promociones para ahorrar dinero. En cambio, un 33% cambiará los productos a menos costosos para ahorrar y un 12% comprará productos de marcas blancas.
2) Nuevos estilos de vida cambiarán el tipo de demanda de comestibles
Nuevos estilos de vida saludable también alterarán la demanda en supermercados. Los peruanos cuentan con un 69% de intención neta en centrarse en una alimentación y nutrición saludable. Si bien esta intención es positiva, McKinsey señala que la intención neta varía según los atributos asociados a vida consciente y saludable:
- Calidad/Premium: 27% de comprar productos alimenticios de alta calidad/premium
- Pagar más por salud: 17% de pagar un precio más alto para obtener un producto más saludable.
- Medioambiente: 14% de pagar un precio más alto para obtener un producto más amigable con el medio ambiente.
3) El tránsito entre canales de los supermercados será más fluido
El levantamiento de las restricciones de la pandemia también ha llevado a los consumidores peruanos a cambiar sus preferencias de canal. A continuación, vemos la intención neta que el canal físico y online tuvieron durante el COVID y lo que se espera para cada uno de ellos en los próximos 12 meses:
- Canal físico: este canal se va recuperando frente a la caída que tuvo de -27% entre el 2020-2022. Se espera un crecimiento en la intención de uso de 6% de cara al 2023.
- Canal online: se espera que la intención de uso sea -12% para el 2023, una caída drástica respecto al incremento de 40% entre 2020-2022.
4) La personalización se volverá factor esencial en el nuevo proceso de fidelización
Las preferencias de los consumidores hispanoamericanos se enmarcan según la diversidad del país, y Perú no es la excepción. Los cinco atributos de los supermercados que más se correlacionan con la fidelización de la población peruana son:
- La calidad del producto es excelente.
- Ofrece una gran relación calidad-precio.
- Tiene descuentos/promociones personalizadas para mí.
- Está convenientemente ubicado.
- Ofrece una buena selección de productos sostenibles.
“Los ejecutivos tendrán que moverse rápidamente para responder a estas necesidades de los consumidores. Las inversiones en nuevas competencias, en particular, analítica avanzada, podrían proveer a los retailers peruanos con las herramientas y los insights que necesitan para estar un paso por delante de la competencia”, reflexiona McKinsey & Company.
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Esta investigación recogió la opinión de 8,000 consumidores en diez países de Hispanoamérica: Perú, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Uruguay. Los encuestados fueron hombres y mujeres de entre 18 y 75 años responsables o parcialmente responsables de comprar alimentos en su hogar.
En cuanto a los temas, la encuesta se enfocó en actitudes sobre alimentos, compras, precios y conveniencia, así como comportamiento de compras (frecuencia, formato de tienda y método de compra), comportamiento de compras por canal (online versus tradicional) y desempeño de supermercados.
Además, los hallazgos fueron potenciados con entrevistas detalladas a CEOs de los principales retailers para obtener insights sobre las tendencias del mercado, los desafíos y oportunidades de la industria, así como el impacto de los diferentes canales de ventas y distribución.
