En el primer semestre de 2024, el mercado transaccional peruano registró 63 fusiones y adquisiciones, tanto anunciadas como cerradas, con un valor total de US$ 1.463 millones, según el informe trimestral de TTR Data. Estos datos muestran una disminución del 11% en el número de transacciones y una caída del 65% en su importe, en comparación con el mismo período de 2023.
Desde una perspectiva sectorial, la Industria Específica de Software ha sido la más activa del año, contabilizando un total de 9 transacciones, lo que representa un incremento del 50% en relación con el mismo periodo del año anterior.
En lo que respecta al mercado Cross-Border, las empresas peruanas han concentrado su interés de inversión principalmente en Chile, realizando 6 transacciones. Asimismo, Estados Unidos se destaca como el país con el mayor número de adquisiciones en Perú, registrando un total de 9 acuerdos.
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En el ámbito del capital de riesgo, durante el primer semestre de 2024 se han efectuado un total de 12 transacciones, de las cuales 9 presentan un importe no confidencial agregado de US$ 59 millones, lo que implica un aumento del 20% en el número de transacciones y del 91% en su valor, en términos interanuales.
¿Qué transacción destacó en el primer semestre?
Sin duda, la transacción más destacada del período es la relacionada con China Southern Power Grid International, entidad dedicada a invertir, construir y administrar redes de energía eléctrica con sede en Hong Kong, que ha completado la adquisición del 100% de Enel X Perú y del 83,15% de Enel Distribución Perú a Enel Perú, filial de Enel Américas.
Esta operación, valorada en US$ 3.100 millones, ha contado con el asesoramiento legal de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, Hogan Lovells Italy, A&O Shearman China y Miranda & Amado Abogados. Por la parte de Acquisition Finance, el deal ha contado con el asesoramiento jurídico de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Perú y King & Wood Mallesons China. La asesoría financiera ha estado a cargo de J.P. Morgan y Morgan Stanley.
Rankings de asesores legales y financieros
TTR Data también ha elaborado un ranking de asesores legales, donde Hernández & Cía lidera por importe con US$ 915 millones. Por número de transacciones, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados encabeza el ranking del segundo trimestre con un total de 6 transacciones.
En el ámbito de los asesores financieros, J.P. Morgan Chase International Holdings encabeza el ranking por importe, alcanzando USD 589 millones, mientras que Tyndall Group lidera por número de transacciones en el segundo trimestre de 2024, con 2 transacciones.
