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Inicio » Noticias Retail » Retail » Oxxo decide “frenar” su expansión en Perú, en medio de una intensa competencia

Oxxo decide “frenar” su expansión en Perú, en medio de una intensa competencia

28 noviembre, 2024
in Retail
Oxxo decide “frenar” su expansión en Perú, en medio de una intensa competencia

La firma mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo, apoyada por Femsa, ha optado por frenar su agresiva estrategia de expansión en Perú. La razón detrás de esta decisión radica en la intensa competencia que enfrenta en el sector del hard discount en el país.

Oxxo ingresó al mercado peruano hace seis años y, hasta febrero del presente año, contaba con más de 150 establecimientos. No obstante, a pesar de su ambición de liderar el sector, la empresa ha tenido que competir con dos grandes cadenas ya consolidadas: Tambo y Listo.

Tambo, que inició operaciones en 2015, ha logrado establecer 525 puntos de venta en el territorio peruano, lo que representa un notable crecimiento para una cadena de su tipo en un mercado donde ya operan otros actores significativos, como Primax con Listo! y Repsol con Repshop.

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Por otro lado, Tambo se presenta como una empresa que se inspira en los tradicionales tambos del Imperio Inca. Estos lugares históricos servían como estaciones de descanso y acopio para los chasquis, los mensajeros del imperio. Según los expertos, la marca ha conseguido establecer una conexión cultural profunda, lo que le ha permitido conquistar rápidamente a los consumidores peruanos.

La industria de tiendas de conveniencia en Perú

Desde 2018, el número de aperturas de locales de conveniencia ha crecido un 38% hasta 2023, de acuerdo con datos suministrados por Euromonitor a DFSUD. Aunque entre 2019 y 2021 se observó una disminución en la cantidad de unidades, a partir de 2022, el ritmo de aperturas ha incrementado notablemente.

Según un estudio realizado por Kantar, las tiendas de conveniencia han ido ganando terreno en Perú. Junto a las tiendas de descuento, este segmento ha logrado una penetración significativa en el mercado desde mediados de 2022.

“La tendencia es ascendente entre los hogares en cuanto a la penetración de los canales de cercanía (bodegas, discounters, minimarkets y convenience), esto ante la constante búsqueda de la mejor ecuación por su dinero”, explicó la firma a DFSUD.

Desafíos para Oxxo

A pesar de que las aperturas de este tipo de establecimiento han ido en aumento desde antes de la pandemia y han continuado tras la crisis, Oxxo no ha logrado alcanzar el repunte esperado. El presidente de la empresa, José Antonio Fernández, admitió que será necesario realizar un ajuste en el plan de negocios para reorientar sus esfuerzos hacia Brasil y Colombia.

“En algunas de nuestras operaciones de proximidad en Latinoamérica, como Oxxo en Chile y Perú, estamos reduciendo el énfasis en la expansión y nos enfocamos en mejorar sus factores de rentabilidad”, dijo el ejecutivo al medio mexicano El CEO.

Consultados por DFSUD, desde Oxxo Perú enfatizaron que “apostamos por un crecimiento gradual, controlado y ordenado. Nos centraremos en consolidar a la marca en el mercado local, potenciando la generación de rentabilidad”.

Expansión de Oxxo en Perú

En el último año, Oxxo ha inaugurado más de 100 tiendas, un logro que han calificado como “un hito importante” considerando las características del mercado peruano. “Cada apertura nos ha permitido impulsar la generación de empleos, e impactar en la calidad de vida de nuestros vecinos con acciones para mejorar su entorno”.

Finalmente, señalaron que “nuestra estrategia en Perú irá de la mano con la estrategia regional, la cual tiene el objetivo de potenciar nuestra propuesta de valor. Continuaremos evaluando oportunidades de crecimiento cuando estas se presenten, con el objetivo de estar cada vez más cerca de nuestros clientes en Perú”.

No obstante, las circunstancias detrás de este cambio son diferentes. Según Carlos Rojas, socio fundador de CAPIA, la intensa competencia ha llevado a Oxxo a modificar su enfoque, especialmente al observar que Tambo no muestra signos de desaceleración en su expansión. “Tambo es un monstruo y debe ser muy fuerte competirle”,  subrayó el economista.

A pesar de esto, el experto expresó su sorpresa por la estrategia adoptada por Oxxo, dado que la empresa “tiene la capacidad” para enfrentar la competencia en el mercado. De acuerdo con el experto, no tiene sentido la paralización de aperturas “porque tiene músculo y escala regional, pero creo que entre Tambo y Mass lo pueden haber aplastado”.

Competencia de Oxxo en el mercado de tiendas de conveniencia

En el sector de tiendas de conveniencia en Perú, la principal competencia de Oxxo es Tambo, una marca vinculada a la familia Lindley, reconocida como uno de los diez grupos más ricos del país. Esta familia fue la fundadora de la popular gaseosa Inca Kola y actualmente es accionista minoritario de Arca Continental. Tambo opera un total de 525 tiendas, lo cual representa una sólida presencia en el mercado.

Adicionalmente, Tambo se complementa con casi 100 tiendas de Aruma, una marca de productos de belleza lanzada por la familia Lindley tras la venta de su participación en la embotelladora de Coca-Cola, que representa una competencia directa para Femsa, socio de Oxxo.

Listo es la siguiente competencia más relevante en el sector, gestionando cerca de 200 tiendas en el mercado peruano, además de más de 80 en Ecuador. Esta firma está asociada a la compañía de combustibles Primax, que cuenta con más de 1,000 estaciones de servicio en Perú. Listo ha fortalecido su presencia mediante la oferta de productos en universidades y el desarrollo de marcas propias de hamburguesas.

Además de estos competidores, han surgido varios grupos locales de tamaño medio que están estableciendo cadenas más pequeñas, lo cual representa una presión adicional para Oxxo. Un ejemplo significativo es el de las tiendas Mass, que forman parte del grupo Intercorp (Inretail) y han superado recientemente los 1,000 establecimientos en Perú, con planes de expansión a Chile.

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