Como parte de su negocio inmobiliario y estrategia de manejo activo de sus propiedades, Parque Arauco evalúa continuamente oportunidades de compra y venta de activos inmobiliarios. El último viernes, la compañía informó la finalización del acuerdo de venta de participación de su unidad de centros comerciales tipo Outlet en Chile.
Al detalle, Parque Arauco S.A. anunció el cierre de la operación de venta por el 49% de la sociedad Todo Arauco SpA –propietaria de Arauco Premium Outlet Buenaventura, Curauma, Coquimbo y San Pedro de la Paz– a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., en representación de sus fondos A, B, C, D y E.
El acuerdo valoriza los activos en UF 4,25 millones, alrededor de US$ 173 millones, resultando en una valorización del 100% del patrimonio en UF 1,82 millones (aprox. US$ 74 millones), luego de descontada la deuda del vehículo. Con esta valorización, el pago por la participación minoritaria del 49% del patrimonio de la sociedad será de UF 893.606, es decir, Parque Arauco recaudará unos US$ 36 millones.
Esta venta fue revelada a principios del 2024. Los outlets son espacios comerciales especializados en la venta de productos de temporadas pasadas o de excedentes de producción a precios inferiores al habitual, como mínimo de un 30%. El portafolio de Outlet Malls de Parque Arauco en Chile tiene una superficie comercial de aproximadamente 55.000 m2 arrendables.
Parque Arauco continuará administrando los Outlet, con opción a recompra
Tras la transacción, Parque Arauco continuará administrando y consolidando los activos, los que tuvieron un Ingreso Operativo Neto (NOI) en los últimos doce meses al segundo trimestre de 2024 de aproximadamente UF 338.000 (aprox. US$ 14 millones). Asimismo, el acuerdo contempla una opción de compra de dicha participación minoritaria para Parque Arauco en el año 10 desde la fecha en la que se concrete la operación.
Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, comentó la importancia de esta nueva venta de participación minoritaria para la compañía. “Nos permite reciclar capital, al vender participaciones minoritarias de activos estabilizados y reinvertir estos recursos en el desarrollo de nuevos espacios comerciales y en la adquisición de activos estratégicos para la compañía“, sostuvo.
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En relación a lo dicho por el gerente general, la venta de casi la mitad de su operación en los outlets está alineada a la futura adquisición de Open Plaza Kennedy, el centro comercial del Grupo Falabella que comparte calle con Parque Kennedy. “Esta transacción permite fortalecer nuestra posición financiera y preparar el balance de Parque Arauco para una potencial materialización de la compra de Open Plaza Kennedy, que está a la espera de aprobaciones usuales para este tipo de operaciones”, precisó Pérez Marchant.
“Esta transacción también es importante porque nos permite incorporar como socio estratégico los fondos de pensiones de AFP HABITAT. La transacción valoriza el 100% del activo en US$173 millones, el 100% del equity en US$74 millones y el 49% del equity en US$36 millones”, añadió.
Esta venta de participación minoritaria es la continuación de los procesos realizados en Chile y Colombia por la compañía. Las primeras ventas correspondieron a las ejecutadas durante el año 2019 de un portafolio de centros comerciales a Ameris Parauco Fondo de Inversión y de un portafolio de strip centers al Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I. A ellas se sumaron la venta estratégica de un portafolio de centros comerciales en Colombia al Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Inmoval en 2021.
