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Inicio » Noticias Retail » Nacionales » Perú: Alicorp emitirá bonos por US$ 500 millones para refinanciar deuda por adquisición de Intradevco

Perú: Alicorp emitirá bonos por US$ 500 millones para refinanciar deuda por adquisición de Intradevco

8 abril, 2019
in consumo, Mercados, Nacionales
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Alicorp, la compañía peruana de consumo masivo, a través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), informó que emitirá bonos por US$ 500 millones con el fin de refinanciar su deuda tras la compra de Intradevco -dueña de Sapolio, Aval y otras marcas- por US$ 490.49 millones.

Ante esto, la agencia de calificación de riesgo Moody’s asignó una calificación de ‘Baa3’ a la emisión de bonos que hará Alicorp por diez años con perspectiva ‘estable’. Según el vicepresidente de Moody’s, Alonso Sánchez, esta calificación refleja la posición de líder en el mercado de Alicorp en Perú en categorías claves, su alta rentabilidad y sólidas métricas crediticias, así como su red de distribución extensa, que es difícil replicar.

LEE TAMBIÉN: Bolivia: Industrias de aceite FINO y SAO operarán bajo el nombre de Alicorp desde abril

Cabe precisar que durante el último jueves los accionistas de Alicorp, en su Junta Obligatoria Anual, aprobaron la emisión de bonos por un máximo de US$ 500 millones que serán colocados en el mercado nacional e internacional por un plazo de diez años.

Alicorp compra a Intradevco

“La calificación también refleja la amplia cartera de productos de Alicorp y su equipo de gestión experimentado con un exitoso historial de completar adquisiciones. Nosotros creemos que la emisión propuesta aumentará la flexibilidad financiera de Alicorp. Dado que su perfil de vencimiento de deuda mejorará a un término promedio ponderado de alrededor de cinco años”, indicó Moody’s.



La transacción propuesta no afectará el apalancamiento de Alicorp, al tiempo que mejora su perfil de vencimiento de la deuda. Con el los fondos de las notas propuestas, Alicorp refinanciará su préstamo puente de US$ 500 millones con vencimiento en el 2020 que fue utilizado para financiar la adquisición de Intradevco Industrial, S.A. (Intradevco) en enero del 2019.


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