Las exportaciones de textiles y confecciones al cierre del 2020 bordearían los US$1,430 millones, registrando un incremento de alrededor del 5% respecto al 2019, estimó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.
El resultado estaría siendo explicado por una mayor demanda por parte del principal destino de exportación (EE.UU.), ante el desempeño positivo del consumo privado.
A ello se sumaría, el incremento en la demanda por parte de países de la región como Brasil, Colombia -sexto proveedor de prendas hacia este país-, Ecuador y en menor medida Chile -dependiendo de que se alcance un clima estabilidad social-.
Asimismo, Scotiabank proyectó una mayor demanda por prendas de alto valor por parte países de la Unión Europea. Ello contrastaría con la demanda débil de países asiáticos y de China, tomando en cuenta las repercusiones económicas que podrían derivar del brote del coronavirus.
Por principales destinos, esta proyección considera un incremento en la demanda hacia Estados Unidos, tomando en cuenta el crecimiento del consumo privado esperado para el 2020.
A ello podrían sumarse la influencia de diferencias comerciales entre EE.UU. y China, dado que, si no llegan a establecer un acuerdo comercial concreto en el corto plazo, ello podría incidir en el nivel importado de prendas chinas.
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En el 2019 la importación de confecciones chinas de algodón por parte de EE.UU. cayó cerca de -17%, siendo una oportunidad para que productos de otros países -incluyéndose productos locales como polos de algodón sustituyan este volumen de importaciones.
¿CÓMO SERÍA EL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN?
Respecto a los países de la región, Brasil y Colombia volverían a incrementar su demanda por nuestros productos. En el caso de Brasil, la mayor demanda se explicaría por la esperada aceleración de la actividad económica en dicho país -proyección de crecimiento del PBI es de 2% para el 2020, mayor al 0.9% que habría registrado en el 2019 según el FMI-.
En el caso de Colombia, el monto exportado se elevaría en el 2020, dado que se espera que la actividad económica crezca -el Banco Central de Colombia espera un crecimiento del 3.3% en el 2020-.
En contraste, la demanda por productos textiles hacia Chile y Ecuador tendría comportamientos mixtos. En Chile se registraría una menor demanda prevista por el Banco Central de Chile. Para Ecuador se espera un monto exportado similar al del 2019, tomando en cuenta su nivel de actividad económica según proyecciones de CEPAL.
Es importante recordar que nuestras exportaciones no pagan aranceles hacia destinos que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, existiendo una zona de libre comercio entre países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El nivel exportado de textiles y confecciones hacia China para el 2020 sería incierto, tomando en cuenta que aún no se puede cuantificar el impacto de la reciente crisis sanitaria iniciada en a mediados de enero con la aparición del coronavirus.
En lo que se refiere al precio de exportación, éste podría tener cierto sesgo al alza en los primeros meses del año. Esta situación reflejaría la gradual tendencia a la baja que se espera de la cotización internacional de su principal materia prima, el algodón.
Así, según cifras del Departamento de los Estados Unidos (USDA), se espera un incremento en el volumen comercializado de este insumo – exportaciones e importaciones- para la temporada 2019/20, sumándose a que en esta misma temporada se espera que el nivel final de inventarios sea similar al de la temporada previa 2018/19. No obstante, la dirección del precio internacional del algodón depende en parte de la demanda mundial de sustitutos como las fibras sintéticas.
¿CÓMO LE FUE A LAS EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES DURANTE EL 2019?
Según el BCR, las exportaciones textiles y confecciones cayeron 3.4% en el 2019, alcanzando un monto de US$1,354 millones, luego haber crecido entre el 2017 y 2018.
La caída en el monto exportado durante el 2019 estuvo explicada por el descenso del volumen exportado (-6.1%) – luego de crecer por dos años consecutivos-, situación que no pudo ser compensada por el incremento en el precio promedio de exportación (+2.8%) -que aumentó por tercer año consecutivo-.
Por destino, el aumento de las exportaciones hacia EE.UU. -por cuarto año consecutivo-, no pudo compensar la caída de exportaciones hacia países de América Latina -solo creció Chile por demanda de redes para pesca-, Europa, Asia -sin incluir a China-, y China -por menor demanda de fibras de alpaca-.
Por principales países de exportación, EE.UU. se mantuvo como el principal país de destino con US$700 millones (+2.9%), seguido de países como Chile con US$70 millones (+8.3%) -el monto más alto desde el 2014-, Brasil con US$62 millones (-12.2%), Colombia con US$58 millones (-3.2%), Ecuador con US$52 millones (-7.2%).
Por segmentos, se registró un ligero incremento en el monto exportado de prendas de vestir (+1.5% respecto al 2018), representando el 74% del total del monto exportado. No obstante, contrarrestó la caída en los segmentos de tejidos (- 5%), fibras (-32%) e hilados (-10%).
Las principales empresas exportadoras durante el 2019 fueron: Devanlay Perú con US$80 millones (-1.4%), Michell y Cia. con US$72 millones (-17.5%), Southern Textile Network con US$56 millones (+10.9%), Textiles Camones con US$56 millones (-4.9%), Confecciones Textimax con US$55 millones (+8.9%), y Textile Sourcing Company con US$53 millones (+6.9%), según cifras de ComexPerú.