El resultado de un proceso altamente competitivo en las operaciones de manejo de pasivos realizadas en noviembre de 2018 y junio de 2019, le valió al Perú dos reconocimientos internacionales.
La revista global LatinFinance, especializa en finanzas y economía, reconoció a la República del Perú y le entregó los premios: “Bono Soberano del Año” y “Operación en Moneda Local del Año”, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas MEF.
Para ambos premios la revisa consideró las emisiones hasta octubre de cada año, que reconoce la excelencia en el mercado de capitales en Latinoamérica.
¿QUÉ ACCIONES REALIZÓ EL PERÚ?
En noviembre del 2018, el MEF realizó la emisión internacional de una nueva referencia, el Bono Soberano 2029, por un monto de S/10.350 millones.
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Dicho monto constituyó la más grande emisión internacional en moneda local realizada por una economía emergente en los mercados de capitales.
Lo que sirvió para prepagar ciertos créditos en moneda extranjera, financiar el intercambio y recompra de bonos soberanos y globales y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2019.
POR SEGUNDA VEZ, PERÚ REALIZÓ LA MISMA TRANSACCIÓN
En junio del 2019 se colocaron exitosamente dos nuevas referencias en soles y dólares, el Bono Soberano 2034 y el Bono Global 2030, por un monto total aproximado de 2.500 millones de dólares.
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Con esta última transacción, no solo se obtuvo las tasas más bajas que el Perú haya conseguido en una emisión internacional; también permitió intercambiar y recomprar bonos soberanos y globales y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del Año Fiscal 2020.
LAS OPERACIONES REEMPLAZAN DEUDA ANTIGUA
Ambas operaciones tuvieron como principal objetivo reemplazar deuda antigua con tasas de interés altas por deuda con tasas más competitivas, aprovechando las condiciones financieras favorables del Perú en los mercados de capitales.
“Buscamos financiamiento no para gastos corrientes sino para proyectos de inversiones, que es lo que permite la Constitución”, agregó la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.
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