La fusión entre Arca Continental y la embotelladora peruana Lindley acercaría a la mexicana a su objetivo de obtener 100,000 millones de pesos en ventas para el 2017, las cuales en el 2014 fueron de 61,957 millones de pesos, consideró Grupo Financiero Interacciones.
Arca Continental pagó US$760 millones en efectivo a la familia Lindley, quien a su vez comprará 64.5 millones de acciones de Arca por US$400 millones. Alianza entre embotelladoras implicará ventas por US$5,400 millones.
“Consideramos que se trata de una operación que tendrá bastante potencial y que le ayudará a Arca a lograr el objetivo que se han planteado de cerrar el 2017 con 100,000 millones de pesos en venta”, opinó el analista de Grupo Financiero Interacciones, Brian Flores.
En el 2014, Corporación Lindley facturó S/.2,170 millones (sin considerar subsidiarias), lo que la convierte una de las empresas más grandes del país. Inca Kola es más vendida que Coca-Cola en el Perú, con una participación de mercado en las bebidas carbonatadas de alrededor de 30%, en comparación con el 20% de la bebida estadounidense.
“La creación de una nueva alianza estratégica entre dos fuertes y comprometidos socios de Coca-Cola en América Latina se suma a otros recientes anuncios que demuestran la forma en que nuestro sistema mundial está evolucionando para un crecimiento continuo”, señaló Brian Smith, Presidente de Coca-Cola en América Latina.
Con esta transacción, la familia Lindley termina de vender su participación de Corporación Lindley. Del total de las acciones de Corporación Lindley, 38% pertenecen a The Coca-Cola Company.
La familia Lindley se volverá accionista de Arca Continental y adquirirá 64.5 millones de acciones representativas del capital social de la embotelladora mexicana por un monto de US$400 millones.
“Dichas acciones se emitirán como resultado de un aumento de capital de Arca Continental, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias y de su Asamblea de Accionistas”, indicaron las empresas.
La Corporación Lindley es una de las empresas más reconocidas del Perú gracias a la fabricación y distribución de un gran portafolio; ya sea bebidas propias (Inca Kola, San Luis, y Frugos) o con licencia gracias a su alianza con Coca–Cola (además de la ya mencionada, Fanta, Sprite, Schweppes, Powerade, entre otras).
“Es tiempo de seguir creciendo y asumir nuevos retos, consolidando y materializando la visión e iniciativa de mi padre, don Johnny Lindley Taboada, quien siempre creyó que el futuro pasaba por la globalización”, declaró Johnny Lindley Suárez, presidente del directorio de Corporación Lindley.
Con la alianza, la integración de ambas embotelladoras representará ventas por cerca de US$5,400 millones y un Ebitda de $1,100 millones de dólares. Arca es la segunda distribuidora más importante de Coca Cola en Latinoamérica y la tercera a nivel global detrás de Coca-Cola Iberian (europea) y Coca-Cola Femsa (también mexicana).
Arca Continental registró en el 2014 una facturación de US$4206.2 millones y un Ebitda de US$926.3 millones. A finales de julio, la calificadora de riesgo Moody’s le asignó una calificación “A2”. Su relación deuda neta/Ebitda era de 0.6x a junio de este año.
Según un reciente reporte de Credicorp Capital, tanto Arca Continental como Coca-Cola Femsa estarían en negociaciones para una fusión con Andina de Chile, también distribuidora de The Coca-Cola Company.
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