La minorista chilena Ripley colocó hoy bonos ligados a la inflación por el equivalente a casi 140 millones de dólares en el mercado local, recursos que la empresa destinará al refinanciamiento de pasivos.
Desde el retailer chileno indicaron que la emisión de bonos busca alargar la duración de los pasivos de Ripley Corp., en línea con el desarrollo de sus negocios retail, bancario e inmobiliario.
Rafael Ferrada, gerente de administración y finanzas corporativo, señalo al Diario Financiero de Chile lo siguiente:
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta colocación porque demuestra la confianza de los inversionistas en Ripley, en su sólida posición financiera así como en el plan de desarrollo de negocios que estamos implementando.”
Credicorp Capital Corredores de Bolsa y Banchile Corredores de Bolsa fueron los agentes a cargo de la colocación.
Las clasificadoras de riesgo locales Feller Rate y Humphreys mantienen notas A y A+ para la deuda de Ripley.
“Los fondos provenientes de la colocación se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento de deudas mantenidas por el Emisor y/o sus Subsidiarias”, refiere Ripley en su presentación oficial de emisión de bonos corporativos.
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SOBRE RIPLEY
Ripley es un actor líder en la industria retail en Chile y Perú, con un market share de 18% y 38% respectivamente.
Participa de manera integrada en el negocio de retail, bancario e inmobiliario en ambos países y mantiene estrategias claras en los negocios retail y financiero, enfocadas en generar valor para los inversionistas y clientes de forma integral.
La compañía está abierta en bolsa desde el año 2005, actualmente su capitalización de mercado alcanza los CLP 760.869 millones. El negocio financiero es rentable y poco apalancado, con una fuerte integración con el negocio retail y regulado por la SBIF y la SBS en Chile y Perú respectivamente.
Además, cuenta con modernos centros de distribución en Chile y Perú, con 67.000m2 y 45.000m2 respectivamente, con la capacidad para aumentar superficie y satisfacer necesidades del negocio de ecommerce sin requerimientos de inversión adicional relevantes.
Asimismo, proyecta un fuerte crecimiento en ventas por internet, con crecimiento anual compuesto de 39% y 40% en Chile y Perú respectivamente, para los últimos tres años.