Smart Fit, la red de gimnasios y escuelas de baile concluyó su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Brasil.
La ceremonia realizada en la sede ubicada en el centro de São Paulo, y en cumplimiento de todos los protocolos de seguridad COVID-19, contó con la presencia de Edgard Corona, CEO de Smart Fit, y Juca Andrade, vicepresidente de productos y clientes de la Bolsa de Valores de Brasil.
“La confianza de los inversores se suma, ahora, a la confianza que nuestros 2,8 millones de clientes han depositado en Smart Fit durante los últimos años. Estamos listos y dispuestos a crecer”, expresó Edgard Corona, director ejecutivo de Smart Fit.
La oferta realizada bajo ICVM 400, en el segmento nuevo mercado, fue coordinada por los bancos Itaú (coordinador líder), Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander y ABC Brasil (coordinadores de oferta).
“Este es un día muy importante para nosotros en Smart Fit. La OPI fue el camino que elegimos para seguir con la expansión, consolidando nuestro propósito de democratizar el fitness de alta calidad y perpetuar la existencia de la empresa”, comentó Corona.
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“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Smart Fit, líder en el mercado de gimnasios en América Latina y la cuarta cadena más grande del mundo en número de clientes, para celebrar juntos la 30 OPI del año, la primera de una cadena de gimnasios en la Bolsa de Valores brasileña, mostrando que el mercado de capitales brasileño es para todos los sectores y todo tipo de empresas”, señaló Juca Andrade, vicepresidente de productos y clientes de la Bolsa de Valores de Brasil.
Los fondos recaudados por la Oferta Primaria se destinarán a la continuidad del plan de crecimiento de la empresa, adquisición de acciones de SmartEXP, posibles adquisiciones estratégicas e inversiones en iniciativas para el desarrollo y fortalecimiento de la empresa.
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