El grupo minorista chileno SMU -dueño de Unimarc y Mayorsa- informó que rematará hasta 575 millones de acciones en la Bolsa de Santiago, una operación que al precio actual de sus papeles le reportaría el equivalente a unos 156 millones de dólares.
SMU, que opera una de las mayores cadenas de supermercados de Chile y también cuenta con presencia en Perú, indicó al regulador de valores que los títulos serán emitidos con cargo al aumento de capital que permitió su apertura al mercado a inicios de este año, publicó la agencia internacional Reuters.
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La colocación de las acciones se realizará por medio de un mecanismo de subasta de libro de órdenes. Este se mantendrá abierto hasta el miércoles, para realizar la adjudicación de los papeles el jueves. Los agentes colocadores en la operación serán las corredurías BTG Pactual y LarrainVial.
Tras el anuncio, los títulos de SMU ampliaban su caída y perdieron un 2%, a 168,50 pesos, en la Bolsa de Santiago. En enero, la firma minorista controlada por el multimillonario Álvaro Saieh recaudó el equivalente a unos 200 millones de dólares en su apertura a bolsa.
SMU es dueña de Unimarc, la tercera cadena de supermercados más grande de Chile. Además participa en el segmento de tiendas de materiales para construcción. Cabe precisar que el anuncio de la colocación de acciones se da luego de que la semana pasada SMU suscribió un acuerdo para vender la cadena de tiendas de mejoramiento del hogar Construmart en unos 85 millones de dólares, lo que según analistas es parte de un plan de la minorista para reducir su endeudamiento.
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