El grupo minorista chileno SMU -dueño de Unimarc y Mayorsa- remató el último jueves en la Bolsa de Santiago un importante paquete de acciones a un precio de 165 pesos por papel, una operación con la que recaudó el equivalente de unos 150 millones de dólares.
SMU, que opera una de las mayores cadenas de supermercados de Chile y también cuenta con presencia en Perú, colocó 575 millones de acciones al valor mínimo exigido, según datos de la Bolsa de Comercio de Santiago. Asimismo, las acciones de la empresa habían cerrado en la víspera a un precio de 170 pesos.
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La oferta se realizó con cargo al aumento de capital que permitió la apertura de la firma minorista al mercado a inicios de este año. Los agentes colocadores en la operación fueron las corredurías BTG Pactual y LarrainVial, publicó la agencia internacional de noticias Reuters.
Esta operación tiene como finalidad reducir el nivel de endeudamiento de la compañía -los pasivos totales sumaban US$ 1981 millones a junio-, además de potenciar su plan estratégico 2017-2019, el que considera una serie de acciones, como la remodelación de sucursales por US$ 100 millones.
«Estamos muy satisfechos, fue un proceso muy exitoso. La demanda superó casi más de cinco veces el paquete de acciones que queríamos colocar y básicamente también porque el mercado continúa confiando en la compañía, no solo en la mejora permanente de los resultados operaciones y comerciales de la compañía, sino que también en lo que hemos estado haciendo el último tiempo en materia financiera», destacó Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, en una entrevista para Diario Financiero.
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SMU es dueña de Unimarc, la tercera cadena de supermercados más grande de Chile. Además participa en el segmento de tiendas de materiales para construcción. Cabe precisar que esta subasta se da luego de que la semana pasada SMU suscribió un acuerdo para vender la cadena de tiendas de mejoramiento del hogar Construmart en unos 85 millones de dólares, lo que según analistas es parte de un plan de la minorista para reducir su endeudamiento.
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