El freno en la expansión de los supermercados en el sector retail peruano tiene varias aristas. Si bien los terrenos han sido una deficiencia desde hace años ante la falta de superficies adecuadas, lo más contundente es la menor demanda y la expansión de los formatos de tiendas de conveniencia las que han hecho más compleja la expansión de los supermercados.
“Es un fenómeno que no solo ocurre aquí, también se está dando en Chile, país al que hasta hace dos años estábamos alcanzando en ritmo de aperturas”, dice Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, al diario Gestión.
Es así que en el 2016 en el mercado peruano se habrían abierto 4 supermercados, frente a más de 100 tiendas de conveniencia, donde Tambo+ y el discounter Mass de InRetail han liderado este crecimiento.
“El comercio minorista peruano sigue creciendo porque el consumidor adquiere en menores cantidades con el fin de cuidar su gasto”, sostuvo el experto.
Para entender el impacto en cifras, mientras que por metro cuadrado un supermercado vende, en promedio, US$ 410, los nuevos jugadores reportan US$ 1,000 por metro cuadrado.
“Solo entre este año y el próximo se reportarían, como máximo, cuatro supermercados, esto en relación a los posibles centros comerciales que se abran, los que tampoco son seguros de inaugurarse”, refirió Aramburú.
Según un estudio de Kantar Worldpanel, las tiendas de conveniencia en el mercado peruano tienen una penetración de aproximadamente el 6 % mientras que los discounters están bordeando una penetración del 11 %. En la actualidad, la mayor participación en canales de proximidad, las tienen Hiperbodega Precio Uno (Grupo Falabella) y Tiendas Mass (Supermercados Peruanos).
POR DISTRITOS
A nivel de Lima, donde operan 253 supermercados, es el distrito de Surco el que concentra el mayor número de estos locales.
Es así que Independencia y Ate, ubicados en ejes diferentes, tienen en común contar con el mayor metraje por distrito en cuanto a supermercados.
Lo cierto es que se ha tratado de equiparar la oferta en locales pero algunos distritos siguen gozando de mayor foco en cuanto a expansión.
Pero en el caso de cuál es el distrito que más vende, la situación cambia en algunos casos. Y es que si bien Surco sigue en el primer lugar con ventas al mes por US$ 21’159,840, alcanzando una participación en Lima de 7.77%, se incorpora La Molina que mensualmente reporta US$ 16’069,600.
En términos de venta por metro cuadrado, el distrito que lidera es Miraflores con una venta superior a los US$ 700. En el caso de Independencia, su venta por metro cuadrado es una de las más bajas (US$ 358), mientras que San Miguel reporta unos US$ 407.
Mientras que en provincias hay 111 supermercados (259,099 m2) alcanzando una venta promedio por m2 de US$ 360 y se podrían sumar más de 59,000 m2 de nuevos proyectos.
Ahora, las grandes dimensiones parecen no ser tan ventajosas o fáciles de encontrar en el mercado, frente a un alto alquiler. Por ello, Ernesto Aramburú refiere que los supermercados en formatos de 1,000 a 2,000 metros cuadrados son donde logran las mayores ventas por metro cuadrado y donde se está trabajando mucho en el servicio, atención más personalizada y efectividad logística.
Agregó que los supermercados han sido los formatos que más rápido se expandieron en el retail moderno, apelando a la necesidad de consumo básico lo que ha generado que se anuncien unas 31 tiendas nuevas para los próximos años.
A diferencia de años atrás cuando algunas cadenas le llevaban la delantera a otras, el mercado hoy en día está parejo, entre Cencosud, Supermercados Peruanos y Tottus, llevando la delantera la primera pero por muy poco.
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