Luego de dos meses del anuncio, Telefónica del Perú informó que su Junta General de Accionistas ha dado el visto bueno a la transacción relacionada con la venta de su negocio de fibra óptica. El acuerdo implica la transferencia del 64% de esta red a KKR (un fondo de inversión neoyorquino) y Entel Perú a través de PangeaCo S.A.C.
A inicios de julio, Telefónica Hispanoamérica, que opera la filial en Perú, anunció el acuerdo. Aunque el monto de la operación aún no se ha hecho público, esta venta permitirá a la compañía reducir su deuda en aproximadamente 200 millones de euros (alrededor de US$ 217.8 millones).
En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la empresa destacó la aprobación de la junta, que se reunió el miércoles 27 de setiembre. En la misiva da luz verde a la venta de “ciertos activos de la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) asociada a dicho servicio a clientes finales y la celebración de contratos complementarios necesarios para la transacción”.
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El acuerdo incluye la venta de contratos de servicios mayoristas, arrendamiento de red, operación y mantenimiento, prestación de servicios transitorios y la constitución de un fideicomiso de administración de flujos y garantía.
Asimismo, la asamblea de accionistas ha dado el visto bueno a los contratos de compraventa de activos, el contrato marco para el suministro de servicios de conectividad a través de la red de fibra óptica, los contratos de arrendamiento de infraestructura, el contrato de servicio de mantenimiento de red de fibra óptica, el contrato de servicios transitorios y el contrato de fideicomiso.
Una vez concluida la transacción, Telefónica Hispam mantendrá el 36% de las acciones, mientras que KKR y Entel Perú entrarán con un 54% y un 10%, respectivamente, a través de dos contratos separados. Además, Telefónica del Perú recibirá pagos variables en los próximos cuatro años al cierre de la transacción, que aún está sujeta a autorizaciones regulatorias por parte de Indecopi.
Como parte de esta transacción, Telefónica del Perú y Entel Perú transferirán sus redes de fibra óptica a la nueva empresa controlada por KKR y suscribirán contratos para la prestación de servicios mayoristas de conectividad.
