Telefónica Hispanoamérica, división del gigante español que opera en la región, vendió el 64% de su negocio de fibra óptica en Perú que tiene a través de PangeaCo. Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la participación mayoritaria fue entregada a las empresas KKR y a Entel Perú.
Aunque no se reveló la cifra de la transacción al detalle, Telefónica informó que la deuda neta del grupo, que a marzo superaba los 26,000 millones de euros, se reducirá en alrededor de 200 millones de euros (alrededor de US$ 219 millones). La transacción valoró el 100% de la unidad en unos 550 millones de euros (US$ 602 millones), incluida la deuda, según una fuente bancaria cercana a la operación indicó Reuters.
Telefónica Hispam mantendrá el 36% de las acciones de su red de fibra óptica. En tanto, el acuerdo implica la suscripción de dos contratos, uno con una filial de KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., una firma de inversión neoyorquina) y otro con Entel Perú para la entrada de ambas entidades con un 54% y un 10%, respectivamente.
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Adicionalmente, Telefónica recibirá determinados pagos variables en los próximos 4 años siguientes al cierre de la transacción, que está pendiente de autorizaciones regulatorias.
Como parte de la transacción, Telefónica del Perú y Entel Perú transferirán a la nueva empresa controlada por KKR sus redes de fibra óptica, al tiempo que se suscribirán una serie de contratos, entre ellos, para la prestación de servicios mayoristas de conectividad. Por su parte KKR, uno de los actores involucrados en la compra, detalla que la operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, incluida la competencia de Indecopi.
Planes de KKR con la red de Telefónica
Tras la compra, KKR planea realizar una inversión adicional de aproximadamente US$ 200 millones para elevar en más del doble la red de fibra óptica, según explicó en un comunicado. De esta forma, pasará de una cobertura de más de 2 millones a 5.2 millones de hogares con posibilidad de contratar el servicio de fibra óptica en 86 provincias hacia finales del 2026.
KKR establecerá ON*NET Fibra de Perú (nuevo nombre de la plataforma) para construir y operar de manera independiente la red de fibra óptica. La empresa asegura que este modelo estará abierto a todos los proveedores de servicios de Internet, incrementando la competencia en el mercado.
“Telefónica del Perú y Entel Perú serán los primeros clientes de la red de acceso abierto ampliada, lo que permitirá a ambos proveedores llegar a un mayor número de clientes con ofertas de ultra alta velocidad”, precisa.
KKR está realizando la inversión a través del Fondo KKR Global Infrastructure Investors III y planea proporcionar apoyo operativo a ON*NET Fibra de Perú a través de NEXO LatAm, un negocio de infraestructura digital que apoya la estrategia de infraestructura de KKR en toda América Latina.
