La aún baja penetración del mercado genera oportunidades de expansión para los homecenters peruanos.
A pesar del viento en contra, las homecenters peruanos han tenido un desempeño superior al promedio en comparación con sectores de comercio similares, como las tiendas por departamentos o los supermercados.
Ello pese a que el sector construcción, por ejemplo, pasó de crecer 8.5% en el 2013 a sólo 1.4% en el 2014, lo que afectó la buena performance de los años anteriores de las llamadas home centers.
Mientras que en el 2013 las ventas anuales de las cadenas de tiendas de mejoramiento del hogar en el Perú crecieron 20%, en el 2014 sus cifras se redujeron; en casi todos los casos, a un dígito, según el departamento de estudios económicos del Scotiabank.
Sin embargo, en el último trimestre del 2014, Sodimac registró ingresos por US$153.61 millones aproximadamente, 16% más que el último trimestre del 2013.
Resultados de Maestro
Desde la compra de Maestro, los resultados de mejoramiento del hogar del holding Falabella incorporan a ambas empresas, y sus ingresos en el 2014 sumaron US$694.3 millones, 46% más que en el 2013.
Sin embargo, la inclusión de Maestro generó la caída de algunos de sus indicadores de ventas: las same store sales (SSS o ventas comparables) de mejoramiento del hogar del grupo, por ejemplo, retrocedieron 3.4% y las ventas por m2, 14.5%, hasta US$2,553 por m2.
En el 2014, Maestro registró ingresos por S/.1,462 millones, un crecimiento de sólo 0.9% en comparación con el 2013, y pérdidas por S/.55.2 millones, una diferencia significativa frente a los S/.68 millones de utilidad neta que logró el año anterior.
Y es que a la caída del consumo interno y a la desaceleración económica, se le sumó un incremento del 70% de sus gastos administrativos derivados del proceso de transición. Además, con el objetivo de dar cobertura a sus bonos para mitigar el riesgo del tipo de cambio, incurrió en gastos financieros por casi S/.74 millones, 29% más que en el 2013.
Promart
Promart, del Grupo Intercorp, aún no publica sus resultados financieros. Sin embargo, Francisco de la Roza, su gerente general, aseguró que su facturación en el 2014 tuvo un crecimiento de dos dígitos. Si bien la empresa también ha sido impactada por la desaceleración económica, De la Roza sostuvo que ésta no interfiere en sus planes de crecimiento.
Este año tiene proyectado abrir seis locales en provincias y uno más en Lima. Y en los próximos dos años abrirá siete tiendas más. La meta —precisó— es llegar al 2018 con treinta locales.
La estrategia de crecimiento de Promart se centra en provincias, donde, según el ejecutivo, están las mayores oportunidades de penetración. De hecho el 55% de sus ventas son en provincias y el 45% restante, en Lima.
Cassinelli
Cassinelli cerró el 2014 con un incremento del 6% en su facturación, pese al complicado escenario y a que no abrió ningún nuevo local. Sus planes de crecimiento para el mediano plazo son más ambiciosos.
En los últimos tres meses, Cassinelli inauguró dos locales —en Arequipa y Chiclayo, con una inversión de US$2 millones cada uno—, y anunció sus planes de descentralizar su presencia en el país y llegar a tener veinte tiendas en los próximos tres años. Sus próximos aterrizajes serían en Ica, Cusco y Huancayo.
El porvenir
La penetración del mercado de homecenters peruanos es una de las más bajas de la región. El 22% del total del mercado está en el canal moderno —dominado por los cuatro grandes mencionados— y, al cierre del 2014, sólo existían 84 locales para una población de más de 30 millones de personas, refiere el portal SEMANAeconómica.
En Chile, en cambio, hay más de 150 locales para una población de 18 millones de personas.
Tal como Falabella lo hizo con Dicico —una cadena de tiendas de mejoramiento del hogar en Brasil, el retailer chileno anunció que Sodimac y Maestro se mantendrán por separado con el objetivo de mejorar sus estructuras de costos y aprovechar las sinergias posibles, como la reciente introducción de la tarjeta CMR a Maestro y dirigir cada marca a un público específico: Maestro a los profesionales y Sodimac a las familias.
Al margen de los retos de la integración en Falabella, para Felipe Lubiano, analista senior de Credicorp Capital, las oportunidades de crecimiento se concentran en la baja penetración, por lo que proyecta mejores resultados para este año.
Esta noticia es auspiciada por:
