Internacionales
Lunes, 27 de Abril del 2015

Cencosud contrata a IM Trust para vender Banco París

Además el holding se desprendería de las farmacias que tiene en Brasil y Colombia, y Credit Suisse se encargaría de vender los activos de compañía en el país del café.

La decisión de vender Banco Paris, sería para Cencosud uno de los tres procesos de venta de activos no prescindibles en los que ya está involucrada la compañía.

Tras la junta de accionistas realizada el viernes pasado, Jaime Soler, gerente general corporativo de Cencosud, reveló que como “el proceso con Scotiabank está en etapa de firma” y deberá cerrarse los primeros días de mayo, ahora podrán centrarse en el banco.

“Posterior al cierre con Scotiabank, inmediatamente vamos a empezar un proceso de venta del Banco Paris, que esperamos concretar dentro de los próximos tres a seis meses”, dijo Soler.

Banco París, sí se vende

Y aunque sobre la mesa estuvo la opción de cerrar el banco o vender sólo la cartera, se optó por vender la entidad, pues hay altas probabilidades de resultar exitoso.

Esto, dicen en la firma, porque hay instituciones extranjeras queriendo entrar y que hacerse del banco les permitirá tener licencia bancaria de forma inmediata, sin tener que pasar por el proceso de solicitud.

De hecho, cercanos aseguran que ya hay dos interesados en Banco Paris: un local y un extranjero.

Para eso, el mismo viernes el directorio del holding decidió contratar a IM Trust para que lidere el proceso de venta del banco. Y aunque ya hay montos que adelantan cuánto podrían obtener, la cifra se mantiene en absoluta reserva para no influenciar a los interesados.

Otras ventas

Este es sólo una de las ventas que hará el holding. Esto porque a mediados del año pasado, cuando se anunció el acuerdo con Scotiabank, el grupo comenzó a prospectar la venta de las estaciones de servicio que heredó tras la compra de Carrefour en Colombia.

Aunque los planes iniciales eran terminar el proceso en unos cuatro meses, fuentes de la compañía señalaron que estaría sujeto a cuándo cerraran el acuerdo con Scotiabank, puesto que el mismo equipo de Finanzas de Cencosud era quien estaba trabajando en ambos procesos.

Entonces, el grupo esperaba recibir unos US$ 80 millones por la red de estaciones, que ya estaban siendo prospectadas por interesados, entre ellos Copec, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes del grupo Angelini.

Sin embargo, las cosas cambiaron en los últimos meses. Cencosud optó por contratar a Credit Suisse para vender las estaciones de servicio en Colombia. Son 40 bencineras de las marcas Terpel y Texaco -ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali- las que terminarán siendo enajenadas.

Este proceso ya está en marcha y en unos tres a cuatro meses deberían cerrar el tema, aseguran fuentes del grupo. Ya hay cinco interesados.

Farmacias

Finalmente, Cencosud está en medio de otro proceso de venta, esta vez liderado por su misma unidad de Finanzas, para desprenderse de las farmacias que tiene la compañía en Brasil y Colombia, también heredadas de compras de activos en esos países.

En Colombia son 39 locales; mientras que en Brasil, cuando se hizo de GBarbosa, también adquirió cerca de 50 farmacias.

En este caso, el proceso también avanza, cuentan cercanos y ya hay tres interesados en hacerse de los activos. Eso sí, no hay una fecha estimada aún de cuándo podría cerrarse este acuerdo.

El pago de deudas

Son dos los pagos que percibirá Cencosud por la venta del 51% de su unidad de tarjetas de crédito (CAT): US$ 280 millones por la participación accionaria, y más US$ 1.000 millones que es lo que inyectará Scotiabank a la cartera, un monto que antes ponía Cencosud, por lo que será una especie de “reembolso”.

Gran parte de esto irá al prepago de deuda: De los US$ 1.000 millones, dos tercios (US$ 750 millones) para las acreencias del holding y el resto (US$ 250 millones) para las deudas de Banco Paris.

De los otros US$ 280 millones, unos US$ 100 millones serán para el patrimonio de la CAT, que será de US$ 200 millones en total.

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