Internacionales
Miércoles, 15 de Enero del 2014

Grupo peruano Enfoca compraría chilena Construmart

La compañía fue declarada como transferible por SMU como parte del plan de fortalecimiento financiero de la compañía.

En las próximas semanas se podría concretar la venta de la cadena chilena de mejoramiento del hogar y construcción, Construmart, filial de SMU y entre uno de los interesados para dicha transacción se encuentra el grupo peruano Enfoca.

Según informó el diario Estrategia de Chile, la operación está siendo liderada por BTG Pactual y tiene además tres interesados en carrera adicionales al grupo peruano.

Son cuatro los interesados que han manifestado su intención para quedarse con la compañía, que fuera adquirida por el holding ligado a la familia Saieh en enero de 2011. En la lista figuran un fondo de inversión internacional de Estados Unidos y de Argentina, ambos de importantes financieras, la red de ferreteros asociados MTS y el grupo peruano Enfoca, que trabaja en nuestro país con Maestro Homecenter, la firma más grande en el rubro.

Ya se encuentra en la fase final la venta de la filial de mejoramiento del hogar y construcción de SMU, Construmart, proceso que ha sido liderado por el banco de inversión BTG Pactual. Es tan así, que según fuentes conocedoras de las negociaciones, en las próximas dos semanas la operación estaría ya concretada, tras la recepción de las ofertas respectivas.

Se supo también que la venta de la totalidad de la propiedad de Construmart se realizaría con un importante descuento en el precio final. ¿La razón? La urgencia de recursos a ser inyectados en SMU, que está experimentando una profunda crisis financiera.

Es así que ha trascendido que la cadena de mejoramiento del hogar y construcción que todavía está en manos del grupo Saieh, sería enajenada en unos US$ 150 millones, el monto sería menor que el esperado. De todos modos, el valor definitivo no bajaría de los US$ 100 millones, dado que Construmart es relevante en Chile, con ingresos por US$ 600 millones.

Construmart -que en 2012 facturó USD$400 millones- manejaba a septiembre de 2013 un total de 43 ubicaciones, de las 648 que tiene SMU considerando Unimarc, Mayorista, OK Market, Telemercados, y sus 21 supermercados en Perú.

 

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