El informe de este año se centra en el tema “Más allá de Retail” y es que la revolución del consumidor impulsada por la convergencia de las tecnologías está cambiando dramáticamente la industria. También ofrece una visión de la economía global, y un análisis de la capitalización de mercado de la industria minorista.
En cuanto a los retailers latinoamericanos, la medición a nivel internacional dejo en claro que el grupo controlado por Horst Paulmann se ubicó en el lugar 15 entre las 50 firmas de retail que más crecen en el mundo, mientras que el grupo Falabella se posicionó en el lugar 31. En tanto, en el ranking de ventas, Cencosud se ubicó en el puesto 51 y la segunda en el 97.
De esta forma, Cencosud escaló cinco posiciones, luego de tres años en baja, aunque todavía lejos del lugar número 6 que ocupó en 2010 y 2011. Por otra parte, su competencia, Falabella, perdió dos lugares, luego de dos períodos en alza.
Otras latinoamericanas que aparecen son Coppel (20), Femsa (30), Chedraui (39), todas de México; además de la brasileña Lojas Americanas (33).
La medición de Deloitte se basa en las cifras de ventas de las compañías al año fiscal 2012, que terminó en junio de 2013. En particular para el ranking de las firmas con mayor crecimiento, se ponderaron los cinco últimos años. El reporte destaca, además, a las dos chilenas por estar en la elite de esta medición, al repetirse en el informe los últimos años.
Deloitte indicó además, que las adquisiciones fueron el mayor motor para el crecimiento de las compañías que componen este indicador.
Cencosud, por ejemplo, se quedó con los activos de Carrefour en Colombia, por los que pagó US$ 2.625 millones. En tanto, el grupo Falabella, ingresó a Brasil, al adquirir el 50,1% de la cadena Dicico, en US$ 188 millones.
Estrategia de crecimiento
Francisco Díaz, consultor senior de strategy & operation de Deloitte Chile, explicó, respecto de los movimientos en el ranking que tuvieron las firmas locales, que Cencosud “está creciendo porque está enfocado hacia afuera, es más grande y tiene mucho más mercado”. Mientras que Falabella, que retrocedió, “está apuntando a la optimización de los recursos internos”.
Comentando el plan de inversión anunciado por ambas compañías la semana pasada (Cencosud por US$ 425 millones y Falabella por US$ 958 millones), y su efecto en el crecimiento futuro, Díaz comentó que la estrategia de la segunda es abarcar más cuota de mercado. A esto se suma Brasil, con el inmenso potencial que ofrece.
Asimismo, Díaz comenta que las chilenas deberían seguir concentrándose en los países donde operan, antes de abarcar otro mercado –como por ejemplo, México-.
“Los países más interesantes son Perú, Brasil y Colombia y ahí estaría el crecimiento base. Ir a competir a México es más complicado, porque está más cerca de EE.UU., tiene otra cultura y nivel de consumidores. Hay que ser cuidadosos del mercado donde se quiera entrar, dependiendo de la competencia, habilidades internas y la demanda de mercado al que se apunta“, agrega el consultor.
Por ventas
Las nuevas ubicaciones de los dos chilenos significan un avance de doce puestos para el retailer de Paulmann, y de 14 lugares en el caso de la firma de Solari y del Río. Para ambos, éste fue el tercer año consecutivo de mejoras en el informe, luego de perder posiciones en 2011.
Además, por primera vez apareció SMU –ligada a Álvaro Saieh y el fondo de inversión Southern Cross- ubicada en el lugar 212. Desde el año 2010 que no había un tercer chileno en el ranking, cuando D&S apareció por última vez, pues luego fue adquirida por Walmart.
En todo caso, Cencosud y Falabella siguen liderando en la región, en una lista que también incluye a cuatro compañías de México y una brasileña. En el caso del holding de Paulmann, pasó al primer lugar de la tabla, luego de que Pão de Açúcar, fuera comprado en su totalidad por la francesa Casino, pasando a consolidar dentro de ésta.
Según el reporte, para poder ser incluidos dentro de la lista de las 250, se requiere un mínimo de ventas de US$ 3.800 millones, aunque el promedio de todas las participantes estuvo en US$ 17.150 millones. En dicho año fiscal, según Deloitte, Cencosud vendió US$ 17.896 millones, mientras que Falabella tuvo ingresos por US$ 10.269 millones.
Al mirar la región y compararla con otras respecto de su globalización, Latinoamérica apareció con nueve compañías en el ranking general, las que operan en promedio en 2,3 países, con un 23,1% de sus ingresos obtenidos de operaciones extranjeras y donde un 33,3% están presentes sólo en su país de origen.
A nivel Internacional
El reporte de Deloitte también incluye el ranking de los 250 retailers más grandes del mundo, basados también en sus ventas durante el año fiscal 2012. En esta medición, Cencosud aparece en el puesto 51; mientras que Falabella lo hace en el escaño 97. Walmart nuevamente domina el ranking, seguida de Tesco –que superó a la francesa Carrefour- y Costco.
Tesco tomo el relevo del grupo francés Carrefour y se alzó en segunda posición seguido por el estadounidense Costco que adelanta tres peldaños hasta el número tres.
Por primera vez, el Grupo Carrefour cede posiciones ante el británico Tesco y el estadounidense Costco para quedarse en la cuarta posición debido a las importantes desinversiones realizadas por el grupo francés y su no muy buena evolución en el mercado interno.
Entre los españoles, solo cinco grupos en la lista. Mercadona, Inditex y DIA que suben y los clásicos El Corte Inglés y grupo Eroski que ceden puestos.
Tal es el caso de los cuatro grupos de origen ruso, siete de los mercados de Africa y oriente Medio o los seis de América Latina, regiones con una creciente clase media que demandan mayor número de productos tanto de gran consumo como de electrónica o automóviles
En el caso de los retailers españoles, los cinco grupos que desde hace años se posicionan entre los 250 líderes mundiales no evolucionaron de forma homogénea. Suben Mercadona y el Grupo Inditex, a los puestos 44 y 47 respectivamente, igual que mantiene su alza el discounter DIA posicionándose en el puesto 75. Por el contrario, El Corte Inglés y el Grupo Eroski continúan el descenso en la escala que iniciaron en el principio de la actual situación de crisis.
Estos son los datos más resaltantes del “Global Powers of Retailing 2014” elaborado por Deloitte en colaboración con Stores Media, que fue presentado en Nueva York y donde por primera vez se incluye un ranking de los 50 líderes en electrónica de consumo.
