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Miércoles, 26 de Agosto del 2015

Consolidación de Maestro permite un aumento de 10% en ganancias del grupo Falabella

MAESTRO PERU (2)

El homecenter Maestro aumentaría su capital en US$77 millones en Perú.

La ganancia del grupo chileno Falabella, una de las principales minoristas de América Latina, creció un 10% interanual en el segundo trimestre, impulsada por un alza de los ingresos y un mejor desempeño operacional, informó el holding chileno.

El aumento de los ingresos estuvo, al igual que en el primer trimestre, asociado a la consolidación de la cadena de construcción Maestro en Perú y a una mayor superficie de venta.

GANANCIAS DE FALABELLA

Falabella reportó ganancias equivalentes a US$ 181 millones para el período abril-junio, casi en línea con lo estimado por analistas en un sondeo de Reuters.

Los ingresos por ventas de la firma, que tiene unidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, subieron un 10.1% a un equivalente de US$ 3,133 millones en el segundo trimestre.

En tanto, el EBITDA -ganancia antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización- aumentó un 11.2% interanual en el segundo trimestre a un equivalente de US$ 411 millones.

Con el resultado trimestral, Falabella acumuló una ganancia equivalente a US$ 346 millones en los primeros seis meses del año, un alza interanual del 11.5%.

Falabella participa en el negocio de tiendas por departamentos, tarjetas de crédito, banca, artículos para el mejoramiento del hogar, supermercados y centros comerciales, entre otros.

CALIFICACION CREDITICIA

Fitch aumentó a BBB -desde B- con perspectiva estable la calificación crediticia de Maestro y la de sus notas senior no garantizadas.

Fitch reportó que la mejora de la nota de Maestro refleja sus fuertes vínculos operativos y estratégicos con el Grupo Falabella. Maestro fue adquirido por Sodimac Perú, subsidiaria de Falabella, en septiembre del 2014.

La semana pasada, Moody’s también había aumentado la nota de Maestro a Ba2 con perspectiva estable alegando razones similares. Juntos, Maestro y Sodimac Perú representan el 14.2% de los ingresos de Falabella en el negocio retail de artículos para mejoras del hogar.

“Falabella está activamente involucrada en la gestión de Maestro (…) Después de la adquisición, Maestro adoptó todas las políticas y procedimientos operativos de las subsidiarias de Falabella. La liquidez de la compañía se ve beneficiada por el respaldo del holding”, agregó Fitch.

Según Alberto Zapata, analista de renta fija de Credicorp Capital, la empresa podría acceder a financiamiento más barato.

“El bono de Maestro tiene que pagar intereses de 6.75% al año, mientras que el Grupo Falabella emitió el año pasado a un costo cercano al 4.5%”, señaló.

Asimismo, Maestro aumentará su capital en US$77 millones debido al aporte que realizó Sodimac Perú semanas atrás, con la intención de prepagar parte del bono de US$200 millones que tenía Maestro. De esta forma, el capital de la sociedad aumenta a S/.419,733,155.

Cabe destacar que el prepago de bonos se realizará de la siguiente forma: US$ 70 millones serán destinados al prepago de capital correspondiente al Rescate Parcial de Bonos, US$4.7 millones se destinarán a una prima de prepago correspondiente al Rescate Parcial de Bonos, y US$2 millones, al pago de intereses corridos correspondientes al Rescate Parcial de Bonos. El monto en soles equivale a S/. 248.9 millones.

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