La compañía alemana Bayer comprará al fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto por US$ 66 mil millones de dólares, tras aumentar por tercera vez su oferta, para crear la mayor compañía de semillas y fertilizantes del mundo.
Bayer y Monsanto llegaron a un acuerdo de fusión vinculante que permitirá a la compañía alemana hacerse con la estadounidense a un precio de 128 dólares por acción. Se sabe, además, que Bayer prevé financiar la transacción mediante una combinación de capital propio y externo.
Vale señalar que Bayer llevará a cabo una ampliación de capital y tiene garantizada una financiación puente de 57 mil millones de dólares, por parte de los bancos Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.
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Como ya se dijo, líneas arriba, es la tercera vez que Bayer incrementa su oferta y esta vez fue lo suficientemente alta como para ganar el apoyo de la junta directiva de Monsanto. La adquisición podría crear un vasto conglomerado que abarca farmacéuticas, productos de salud y pesticidas.
Sin embargo, Bayer también tendrá que hacerse cargo de una deuda de US$ 10 mil millones de dólares que arrastraba compañía estadounidense, sin mencionar que también enfrentará regulaciones emergentes en todo el mundo.
La compañía alemana dijo que fusionar las dos compañías podría generar sinergias de US$ 1500 millones de dólares en los próximos tres años. Se trata, pues, del mega-acuerdo más reciente para reformar los sectores de la química y la agroindustria.
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