El holding chileno Cencosud contrató a tres bancos para que lo asesoren en la apertura a bolsa de su filial de centros comerciales, operación que la empresa espera concretar a mediados del 2016, informaron hoy medios locales chilenos.
Cencosud, una de las mayores minoristas de Sudamérica, anunció a comienzos de este año un plan para fortalecer sus finanzas y ampliar sus operaciones en la región, plan que contemplaba la oferta pública inicial (OPI) de su unidad inmobiliaria, publicó en su portal la agencia de noticias Reuters.
“Estamos contratando a JP Morgan, a BTG Pactual y Merrill Lynch en una primera etapa para estructurar y preparar toda la transacción que estimamos podríamos estar listos a mediados del próximo año”, dijo la compañía al diario Pulso.
El plan de Cencosud es colocar en la Bolsa de Santiago entre un 20% y 30% de la filial, con lo que el grupo mantendría el control de la unidad, valorada preliminarmente entre US$5.000 millones y US$6.000 millones.
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Cencosud cuenta con 2 millones de metros cuadrados de superficie arrendable construida entre sus operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Adicionalmente, la minorista posee más de 2 millones de metros cuadrados en terrenos.
El negocio inmobiliario, que incluye la Gran Torre Costanera de Santiago, la más alta de la región, generó ingresos por $356 millones de dólares durante el primer semestre de este año, detalló Diario Financiero.
La empresa, controlada por el empresario de origen alemán Horst Paulmann, tiene fuerte presencia en los negocios de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales.
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