Cencosud, recaudó hoy cerca de US$ 500 millones en la operación de parte del aumento de capital, luego que colocara 91.304.348 acciones en proporciones iguales tanto en Chile como en Wall Street. La demanda se ubicó en torno a los US$ 3.200 millones, superando en más seis veces a la oferta.
Del total de acciones que se colocó en la operación, un total de 45.797.349 millones fueron en el mercado norteamericano bajo forma de ADS’s (American Depositary Shares) a un precio de US$ 15,61 por título, mientras que 45.506.999 millones de acciones en el mercado local a un valor individual de $2.600. En total, la operación alcanzará los US$ 1.260 millones aproximadamente.
La segunda etapa del proceso de aumento de capital continuará con un periodo de 30 días de opción preferente para los actuales accionistas, por un total de 138 millones de acciones a $2.600 cada una. El precio de colocación fue más bajo de lo que ahora vale la accion ($ 2.795, 9 al cierre de ayer), porque se quiso diversificar la base de accionistas.
“El directorio tomó la decisión libre de fijar el precio de $ 2.600, teniendo la posibilidad de haber elegido un precio de $ 2.770, es decir había demanda por varias veces el libro a $ 2.770. Eso es lo primero que hay que dejar claro”, explicó el gerente general de LarrainVial, Manuel Bulnes.
En el marco de esta operación, el controlador Horst Paulmann verá reducida su participación en el holding desde el actual 65% al 62% aproximadamente.
La empresa tiene considerado destinar un 10% de la operación a un plan de compensación para sus ejecutivos y trabajadores.
