Los grupos de retail Supermercados Peruanos, Cencosud y Tottus continuarían su evolución positiva durante el 2019, según el reporte oficial de Scotiabank.
Las ventas del canal minorista moderno -que incluye hipermercados, supermercados y tiendas de descuento- entre enero y abril del 2019 alcanzaron a S/ 5,101 millones (US$1,544 millones), creciendo cerca de 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de la Producción (Produce).
El monto antes mencionado incluye la venta de los tres principales operadores: Cencosud Perú -perteneciente al grupo chileno Cencosud, dueño de Wong y Metro-, Supermercados Peruanos -vinculado al Grupo Intercorp- y Tottus –propiedad de la chilena Falabella-.
De acuerdo al Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, el crecimiento en la venta de supermercados estuvo explicado por la evolución positiva del consumo privado, el cual creció 3.4% durante el primer trimestre del año (1T19) -en comparación al 1T18-, a la maduración de las tiendas implementadas en los últimos doce meses, a la evolución positiva del empleo formal -especialmente del sector privado-, y a la inauguración de nuevos puntos de venta -en particular con el formato de tiendas de descuento-.
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Por principales operadores, Supermercados Peruanos incrementó sus ventas en 16.6% durante el 1T19, crecimiento explicado por la maduración en ventas de tiendas inauguradas durante el 2018, y por la implementación de nuevos locales en el 1T19, especialmente con su formato de tiendas de descuento -41 aperturas de tiendas Mass y un local Economax-.
Asimismo, la división de supermercados de Cencosud Perú incrementó sus ventas en 3.5% durante el 1T19, resultado asociado por la continuidad de estrategia de ventas promocionales, la maduración de tiendas inauguradas en años previos y la apertura de un nuevo local en Lima (Ate) en marzo.
Fuente: Produce
Sin embargo, este crecimiento fue acotado por un efecto base, dada la menor compra de productos electrónicos en el 1T19 respecto al 1T18 -compras asociadas al Mundial de Fútbol Tottus Perú incrementó sus ventas en 5.3% durante el 1T19 -respecto al 1T18-, incremento explicado por la maduración en ventas de tiendas implementadas en meses previos, y por la inauguración de un nuevo local Hiperbodega Precio Uno en la ciudad de Moyobamba (enero), explicó Scotiabank.
¿CUÁNTOS LOCALES SUMAN CADA OPERADOR DE RETAIL DE SUPERMERCADOS EN EL PERÚ?
Así, al cierre del 1T19, el número de supermercados de las tres principales firmas sumaron 621 a nivel nacional -cerca del 55% con el formato de tiendas de descuento-, duplicando el número de locales con los que se contaba al cierre del 2016.
En detalle, Supermercados Peruanos sumó 372 locales al 1T19 -286 locales al 1T18-, de los cuales 106 fueron con el formato de supermercados e hipermercados Plaza Vea -similar número al del 1T18-, 326 con el formato de tiendas de descuento Mass -180 locales al 1T18-, 20 locales de tiendas de conveniencia Mimarket y 5 locales con su formato mayorista Economax -primer local en el 3T18-.
Fuente: Produce
Asimismo, Cencosud Perú sumó 94 locales al 1T19, inaugurando en marzo una nueva tienda Metro en Lima (Ate) -el segundo de la firma en este distrito-. Tottus Perú contabilizó 70 locales al 1T19, implementando un nuevo local Hiperbodega Precio Uno en la ciudad de Moyobamba.
Si bien se ha elevado el número de supermercados en el país, aún existe un alto potencial de crecimiento, dado que el número de tiendas en el mercado local está por debajo de lo registrado en Chile, que a marzo sumó 1,379 supermercados, contando con una población de poco más de 19 millones de habitantes.
TIENDAS DE DESCUENTO CRECEN CONSIDERABLEMENTE E IMPULSAN LA COMPRA DE MARCAS PROPIAS
“El mayor número de locales ha derivado en un mayor nivel de competencia, no sólo con el canal tradicional sino también entre supermercados e inclusive con nuevos formatos -como las tiendas de conveniencia-. Por ello, las empresas han continuado con diversas estrategias de precio -ventas promocionales y precios bajos recurrentes-, tratando de incrementar el volumen de ventas”, indicó el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.
A ello se suma el continuo impulso a la venta de marcas propias (o marcas blancas), especialmente en el formato de tiendas de descuento, ampliando su oferta de productos e incursionando en otras categorías -inclusive productos alimenticios-, tratando de ganar participación en desmedro del canal tradicional.
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