Elaborado por: Jose Miguel Cruz, Customer Success Leader de Andino – NielsenIQ; Ana Karina Chávez, Analytic Insight Manager Perú – NielsenIQ
Ante el aumento de los costos de insumos y la incertidumbre política, el incremento de precios ha sido una de las temáticas protagonistas en las agendas de la industria del Consumo Masivo en el país. Al cierre de noviembre 2022, este incremento alcanzó niveles de +13.5% a Total País de acuerdo a la canasta de NielsenIQ Perú, destacando la canasta Alimentos con el mayor crecimiento en precios y contrastando con la canasta de Bebidas que por su parte muestra el crecimiento más moderado.
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Ambas canastas con un +19.2% y +8.5% de incremento en precio respectivamente. Lo anterior, tiene como consecuencia cambios en las dinámicas de los canales de distribución, en donde el consumidor peruano busca la mejor relación precio-cantidad al momento de realizar la compra.
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Dentro de esta perspectiva, en Perú, se espera que el consumo durante el 2023 presente una disminución respecto a su desempeño en 2022, año en el cual el consumo en términos de facturación tuvo crecimientos en torno a los 5.4 puntos, mientras que en el último trimestre móvil la misma canasta, alcanzó sólo un 2% de crecimiento. Se espera que en este 2023 esta ralentización del consumo sea mayor al entrar a un escenario de mayor incertidumbre causado por los factores políticos-sociales que está atravesando el país.
En esta dinámica, tanto fabricantes como minoristas, tendrán que buscar formas de capitalizar un desembolso más ajustado de un consumidor más cauteloso al momento de realizar la compra. Por lo que el entendimiento del consumidor e innovación se vuelve, no sólo relevante, sino imprescindible para ganar en este ambiente.
Los consumidores están interesados en la innovación
En The Branded Balancing Act, uno de los análisis globales más recientes de NielsenIQ indica que el 40% de los encuestados busca la innovación al momento de realizar la compra, en donde el probar cosas nuevas y mantenerse al día con las novedades, son las principales razones por las que disfrutan esta dinámica.
Para los consumidores en Latinoamérica, la innovación debe de ir acompañada del beneficio a cumplir, así como una buena ejecución en el punto de venta. Como ejemplo, tenemos a Brasil, en donde el 39% de los encuestados señaló que buscan una marca que comunique los beneficios para satisfacer sus necesidades. Al igual que, en México, el 41% indicó que compra una nueva marca o producto debido a una promoción, exhibición o anuncio atractivo.
Estos comportamientos no solo se ven reflejados en nuestra región, en mercados más lejanos, por ejemplo, en Turquía, el 42% de los encuestados indicaron que, al notar una nueva marca, la compran, ya que quieren probar algo diferente. Mientras que, en Indonesia, el 95% de los encuestados señaló que eligieron una marca con una propuesta de innovación si es que ofrece una amplia gama de productos en términos de sabores, tamaños y/o envases.
Tendencia en el Perú
En Perú también, se sigue esta tendencia, en donde se observa un buen desempeño de las innovaciones, siendo las enfocadas en categorías de impulso las que más resaltan, principalmente en el segmento saludable, que ya representa el 14% de las ventas en el canal de Autoservicios. Como ejemplo de estos casos de éxito, tenemos lanzamientos de productos sin azúcar o rellenos de nuevos sabores, quienes han logrado ganar espacio en el carrito de compra de los consumidores.
Sin embargo, existe un grupo de consumidores reacio al cambio hacia nuevos productos-extensiones de línea, dentro de los cuales, las marcas medianas o pequeñas deben aprovechar la oportunidad para capitalizar. Estos consumidores más cautelosos son quienes buscan la mejor correlación de precio-duración. Es en este punto, en donde resalta el buen desempeño que tienen las marcas Value, quienes concentran el 25% de las ventas del canal y por su parte, las Marcas Propias que representaron el 15% de las ventas totales del canal durante el 2022.
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Un tercer factor que debemos considerar en la ecuación de éxito es la importancia de mostrar excelencia en la ejecución en el punto de ventas con exhibiciones teniendo siempre como foco, al tendero y al consumidor final.
Los desafíos para este 2023 tanto para fabricantes como para minoristas están en cuidar los resultados operacionales de sus líneas productivas, asegurando el correcto mix de productos en el punto de venta, considerando las distintas preferencias de los distintos grupos de compradores y consumidores en la industria peruana, siempre tomando en cuenta las diferencias fundamentales que existen en las distintas plazas, como también en los hábitos de compra que destacan en cada una de ellas.
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