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miércoles, 12 de junio del 2019

Perú: Consumo se recupera y crece 4% en primer trimestre del 2019

franco retail

Los hogares peruanos han incrementado su nivel consumo en las regiones de Lima y el Norte del país, siendo el nivel socioeconómico C el que más incrementó su consumo, según Kantar.

El consumo de los hogares peruanos aumentó 4% en valor y 3% en volumen durante el primer trimestre del 2019 en comparación con el año pasado. Y se espera que los niveles de consumo mejoren en el transcurso del año, impulsado principalmente por la tendencia positiva de la construcción, reveló la consultora Kantar.

De acuerdo al último reporte “Consumer Insight”, elaborado por la división Worldpanel de Kantar, casi todas las canastas que conforman el consumo básico del hogar tuvieron resultados positivos. La canasta de alimentos para mascotas fue la que más creció.

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De las seis canastas que conforman el consumo básico del hogar, cinco han obtenido resultados positivos entre enero a marzo de este 2019 en comparación al periodo del año 2018 en términos de valor: bebidas registró un incremento de 9%, alimentos creció 3%, cuidado personal subió su consumo en 3%, cuidado del hogar incrementó en 5% y alimentos para mascotas tiene un alza de 29%.

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FUENTE: KANTAR

Sin embargo, la canasta de lácteos fue la única que descendió su consumo en los hogares peruanos en estos primeros tres meses del año, si la comparamos con los resultados del primer trimestre del año pasado (-3%). Aunque lácteos viene recuperándose de una caída de -6% obtenida al cierre del 2018, por lo que se espera que al igual que las demás canastas mantenga sus resultados con curvas ascendentes.

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En esa misma línea, se observa que el número de categorías de productos que acrecientan su consumo fue mayor que la cantidad de productos cuya compra cae en el período citado. Así, tenemos: alimentos (22 categorías crecen y 16 caen), bebidas (9 incrementan su consumo y solo dos lo desaceleran), cuidado personal (16 suben, 6 descienden), cuidado del hogar (8 crecen, 4 decrecen) y lácteos (1 producto crece y 3 caen).

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FUENTE: KANTAR

NUEVAS REALIDADES DENOTAN OPORTUNIDADES

Según Francisco Luna, country manager de Kantar división Worldpanel, las nuevas características de los hogares peruanos empiezan a generar un notorio impacto en el consumo básico. Al punto que las familias conformadas por hogares sin hijos y parejas con niños de hasta cinco años son a la fecha responsables del 59% del gasto de la canasta general y han sido los únicos que incrementaron su consumo en +7 y +4% respectivamente, entre abril del 2018 a marzo del 2019 versus el mismo tramo del año previo.

“Los cambios en la configuración de los hogares peruanos obliga a las empresas a reformular sus estrategias e insight. Asimismo vemos una recuperación del sector construcción que ha impulsado el incremento del consumo a nivel nacional”, precisó Luna.

Consumo 3 - Perú: Consumo se recupera y crece 4% en primer trimestre del 2019

FUENTE: KANTAR

Esta tendencia va alineada con el empequeñecimiento de la familia peruana. En los últimos tres años, los hogares con menos integrantes (1 a 2 miembros) son los únicos que crecieron (+8 puntos porcentuales) y a la fecha cerca de 3 de cada 10 hogares tienen esta extensión; mientras que los que están conformados por 3 a 4 personas y de 5 a más integrantes decrecieron en -3 y -5 puntos porcentuales, respectivamente.

Asimismo, la recuperación del sector construcción, que alcanzó un crecimiento de +7.9% en el cuarto trimestre del 2018, dado la alta correlación que tiene con el consumo en el país (7 puntos sobre 10), ha tenido también una gran influencia en los resultados al alza obtenidos por la canasta general en este tramo.

¿QUÉ DEMANDA MÁS EL CONSUMIDOR PERUANO EN PRODUCTOS?

Kantar encontró además que las categorías de productos que han tenido un mayor aporte al crecimiento del consumo por cada canasta durante el primer trimestre del 2019 han sido: arroz (canasta de alimentos), bebidas gaseosas (bebidas), leche formulada (lácteos), shampoo (cuidado personal) y detergentes (cuidado del hogar).

Del otro lado, los productos que influyeron más en la contracción por cada canasta son: fideos (alimentos), refrescos líquidos (bebidas), leche (lácteos), agua de colonia (cuidado personal) y jabón de lavar (cuidado del hogar.

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FUENTE: KANTAR

¿CUÁL ES LA REGIÓN QUÉ MÁS CONSUMO EN EL PERÚ?

Analizando el consumo a nivel país en el período referido, Kantar encontró que, en términos de valor la región Lima ha sido la que ha apalancado el consumo (+6%), seguida de la región Norte (+3%), mientras que el Sur (-1%) y Centro Oriente (-3%) obtuvieron resultados negativos.

Asimismo, los movimientos generados por los diversos niveles socioeconómicos a nivel nacional en igual período demuestran que el crecimiento del consumo de los hogares no tiene necesariamente un orden alfabético. Por ejemplo, el segmento C creció +4.4%, el A/B ascendió en +3.9%, el NSE E subió en +3.8%, y el D ascendió en +2.1%.

CANAL MODERNO AUMENTA SU PENETRACIÓN DE CONSUMO

Del lado de los centros de distribución, la consultora resalta el crecimiento de los canales modernos, cuyo gasto en consumo ascendió en +14% en este primer trimestre en comparación con el del 2018; mientras que las bodegas y mercados obtuvieron movimientos casi neutros en este tramo (bodegas descendió en -1% y mercados creció en +1%). Al primer trimestre el año, el gasto de los hogares peruanos en los canales modernos se incrementó a doble dígito superando a los establecimientos tradicionales.

La consultora también analizó los movimientos de las marcas durante los primeros tres meses del 2019 frente al mismo tramo del año previo, encontrando que si bien todos los tipos de marca han generado resultados positivos en cuanto a valor, las marcas propias (+13%) y económicas (+7%) son las que más crecieron versus las mainstream o de precio promedio (+3%) y las premium (+2%).

En conclusión, para Francisco Luna de Kantar división Worldpanel, dados los resultados obtenidos en esta primera etapa del año, se espera que el crecimiento preserve su tendencia positiva, impulsado por la recuperación del sector construcción y las nuevas realidades de los hogares peruanos, siempre que el ingreso promedio se mantenga en curva ascendente.


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